一文讀懂外資醫院在中國
日期：2015/12/30
導語：昨天醫學界發布了外資凱宜醫院落戶無錫的報道。凱宜醫院的進入，是否意味著，2014年國家對外資獨資辦醫松綁將掀起外資醫院進駐的浪潮？醫學界智庫將從外商直接投資的角度，解讀市場環境和趨勢。
作者：宣瑋
來源：醫學界智庫
外資醫院興而未艾
根據《2015中國衛生和計劃生育統計年鑒》的數據，截止2014年底，我國公立醫療衛生機構有542616家，其中醫院有13314家，非公立醫療衛生機構有438816家，其中醫院有12546家。
中國第一家外資性質的醫院（香港投資方和衛生部國際交流中心共建）—北京國際醫療中心在1993年就成立了，這個時間與FDI(外商直接投資)進入中國的時間相比并不算很晚，但是之后外資醫療機構在中國的發展并未呈燎原之勢。
目前學術界對外資醫院和外資醫療機構沒有統一和明確的定義，筆者根據《中外合資、合作醫療機構管理暫行辦法》以及《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》等相關文件的內容，以及結合跨國公司管理中對外資企業的定義，進行了歸納。
外資醫院（醫療機構）是外國（或地區）的企業、其他經濟組織和個人依據中國相關法律在中國大陸，以合資、合作或獨資形式設立的，主要從事疾病診斷及治療活動的自主經營、自負盈虧、能夠獨立承擔法人資格的醫院（醫療機構）。
根據中國醫院協會“境外資本在華舉辦醫療機構情況調研”課題組的報告，截至2014年底外資醫院只有92家，而境外資本辦的廣義醫療衛生機構僅僅超過200家。
單位：家 數據來源：《2015中國衛生和計劃生育統計年鑒》
我國的外資醫療機構的數量不僅與公立和民營醫療機構的數量不在一個當量級，也與FDI(外商直接投資)在中國如火如荼的狀況相去甚遠，根據商務部的數據，截止2014年底，在外商直接投資的行業結構中，衛生、社會保障和社會福利業的企業數量只占總數的0.17%，而衛生、社會保障和社會福利業的實際使用金額僅為76.88億美元，占總金額的0.23%。
數據來源：商務部《2015年中國外資統計年鑒》
在華外資醫療機構的目前狀況
1、門診部和專科醫院為主
外資醫療機構目前在中國較多采用門診部和專科醫院的模式，集中在眼科、齒科、婦產科、兒科以及腫瘤科，如愛爾眼科和和睦家醫院等。這樣的模式可以有針對性地利用最新的診斷治療設備及最新的診療技術，并且容易收回投資成本。
目前在中國，外資醫療機構較少采用綜合醫院（如南京明基醫院）的模式。外資綜合醫院投資時間相對較長、收益慢，對后續資金要求較高。
2、合資合作是主流，獨資是趨勢
在FDI(外商直接投資)在中國獨資化趨勢愈發明顯的今天，外資醫療機構在中國還是以合資、合作模式為主。比如美中宜和醫院是由美國華平投資集團與聯想集團共同投資成立的；和睦家是美中互利(Chindex)公司在北京與中國醫學科學院合作創辦的；國內規模最大的中外合資三甲醫院—慈林醫院，是由美國醫院集團(HCA)與浙江省慈溪市衛生發展投資有限公司、合資設立的。
目前在我國外資獨資醫院只有兩家，分別是臺資獨資的上海禾新醫院和港資獨資的深圳希瑪林順潮眼科醫院。
2014年8月，國家衛計委、商務部聯合下發《關于開展設立外資獨資醫院試點工作的通知》，允許境外投資者通過新設或并購的方式，在北京市、天津市、上海市、江蘇省、福建省、廣東省、海南省試點設立外資獨資醫院。該政策的出臺，標志著外資獨資開辦醫院合法化，可以預見，越來越多的外資方傾向獨資，越來越多的外資獨資醫院將出現，德國阿特蒙集團、美國哥倫比亞管理集團已經緊鑼密鼓地在長三角地區布局。
3、主要分布在北上廣和沿海地區
與FDI(外商直接投資)在中國整體分布區域一致，外資醫療機構遍及全國19個省、自治區、直轄市，大多數集中在經濟發達的沿海地區，如北上廣、長三角、珠三角等地，外資獨資試點的七個省份也是在此基礎上篩選的。
外資醫療機構的投資方大多是來自中國香港、中國臺灣地區，以及美國、日本、德國等國，這與在中國FDI(外商直接投資)投資國分布大致相同。
外資醫療機構的優勢
1、產權責任明晰，管理理念先進
外資醫院基本上屬于營利性醫療機構，管理體制先進，運營機制靈活，相比公立醫院在人力資源管理和調配上有比較優勢。外資醫院大多實行理事會領導下的院長負責制，注重內部管理，可以構建和完善法人治理結構，同時外資醫院產權制度明晰，醫院所有者與資產保值、增值有正向激勵機制，持有股權或者期權的醫院管理者有動力去降低醫院運營成本、提升效率，以求醫院達到更好運營效果。
和睦家醫院采用行政運營、醫療、護理三個主線三線分立的管理方式，互相支持與監督。各機構除機構經理、院長外，分別設有醫務總監、護理總監和運營總監。護理團隊在執行醫囑和服務患者職責的同時，也承擔著監督醫生醫療質量的責任。在管理上，要求醫療團隊嚴格遵循國際標準和循證醫學來進行檢查和治療。這樣的管理模式，有利于保持外資醫療機構的平穩運行，能夠從行政運營、醫療、護理等不同層面收集相關信息和反饋意見，有效組織和協調資源保證戰略決策的準確實施。
廈門長庚醫院實行理事會領導下的“醫管分治”的管理模式，由醫院理事會選聘院長和總執行長組成醫院管理層，負責醫院日常的醫療和行政運營，前者致力于提升醫療服務水平、醫學教育及研究，后者負責推動管理制度和管理流程的優化，提高醫院的運行效率。
2、重視品牌建設和專業化人性化的醫療服務
醫院的品牌效應與餐飲和快消品行業的品牌效應的模式不一樣，它的建立成本較高，建立過程也較長，外資醫院相較于民營醫院在品牌建設上更有經驗與耐心，相較于公立醫院在品牌建立上更有針對性和特殊性。
圖片來自蘇州明基醫院網站
外資醫院擁有先進的醫療技術，在醫務人員培訓上更加專業，針對于講究服務品質的中高端客戶群可以提供人性化的優質服務。
南京和蘇州的明基醫院就強調“門診跟診制”、“主診醫師全責制”、“主護護理制”及“藥師用藥指導制”等臺灣特色醫療服務模式，打造“從患者出發，為患者服務“人文醫療品牌。
圖片來自明基醫院網站
和睦家醫院推崇科學性與藝術性的融合，重視診療環境因素對于患者心理及康復的影響，充分利用醫院室外自然景觀、光線與室內顏色等，將有利于患者的身心恢復的因素具體實現在醫院的建設和配備中。
3、先進的醫療技術
醫療技術體現在醫學理論和醫藥設備上，總體而言目前國外的醫療技術還是比國內略高。外資醫院在投資國背景上的優勢，可以更為便捷地帶入先進的醫療技術。
浙江慈溪的慈林醫院，慈溪市衛生發展投資有限公司與美國醫院集團(HCA)共同出資興建，對于一些疑難病癥，國際醫生和本地醫生組成的團隊能通過手術室里的攝像設備、電子屏等，很方便地與美國專家遠程會診。
圖片來自慈林醫院
外資醫療機構的劣勢
1、外資醫院定價高
目前，外資醫院在中國定位為營利性醫院，并且定位在中高端醫療市場，因此外資醫院的定價比較高，這樣的高定價門檻在一定程度上會影響就診人數。
外資獨資的深圳希瑪林順潮眼科醫院，內地醫生門診打包（掛號費、診療費及基本檢查費用）收取150元一次，外籍醫生300元、500元和800元一次。
和睦家醫院，24小時自然分娩加產后兩晚套餐（包括新生兒的臍血、聽力篩查，新生兒一些疫苗的接種，還有產婦6周后的檢查）5.6萬元；剖宮產手術加術后三晚住院套餐價格是8.8萬元。和睦家醫院提供了比普通醫院要多樣的檢查和服務，因此價錢也要比普通醫院的收費高出好多倍。
圖片來自和睦家網站
2、外資醫院資金壓力大
外資醫院很難享受與公立醫療機構相同的土地使用政策，用電、用水、用氣、用熱也不可能與公立醫療機構同價，經營成本壓力較大。
據中國醫院協會“境外資本在華舉辦醫療機構情況調研“課題組統計，2011年前舉辦的外資醫療機構有79家，其中已有10幾家注銷或出現變更。變更與撤資的因素很多，如投資方自身資金運作困難，醫療機構投資時間長、收益慢、后續資金不足，并購和經營不善，合作到期，合資合作諸方出現利益糾紛等。
和睦家醫療集團總裁李碧菁女士在接收《中國經營報》訪談時，就說：”開一家醫院肯定頭兩年到3年是要虧損的，不過在中國，雖然是同一個醫療集團，你贏利的醫院利潤不能沖減你的虧損，照樣要交很多稅。在美國不是這樣的，作為一個醫療集團，我們會統一交稅，現在卻是在建醫院和診所的各個地方都需要分別交稅，此舉不利于中國醫療市場上的企業集團化發展。“
而凱健國際總裁謝韞之在接受采訪被問到盈利預期的時候，也直言第一家醫院三到五年能夠打平已經不錯了。
外資醫療機構的機遇
1、國際醫療服務進入中國是全球一體化的一部分
今年是中國加入WTO的第十五個年頭，經過十五年的保護期后，中國與以WTO為法律和組織基礎的多邊貿易體制的對接過程，不是局部的對接，而是整體性對接，“包括中國市場經濟體制與世界通行市場經濟體制的合意；中國經貿法規與WTO法規的趨同；中國與WTO成員就所有領域、各個行業和企業進行競爭、合作與自由化程度的對接；中國傳統經貿文化與世界經貿文化、規則意識相互學習和包容的交織過程。”
而在WTO的相關協議中，與衛生服務貿易的多邊國際規制中，服務貿易總協定GATS最為重要。衛生服務貿易即健康服務貿易，是指衛生機構、醫療保險機構等與健康有關的各類社會機構提供的與健康有關的服務貿易，如預防、保健康復服務、保健、健康教育、優生、醫療保險以及國外盛行的健康促進貿易，其中心就是保證人類從生理到心理各個方面的健康衛生服務包含的內容遠大于醫療服務，醫療服務指醫療機構提供的易治療疾病為中心的服務。狹義的醫療服務貿易可以理解為外國資本在我國以各種形式形成的醫療服務機構。
隨著全球一體化的深入，以及我國在WTO承諾上的進一步實施，外國醫院在中國會得到和其他FDI(外商直接投資)同樣的發展。
2、我國對于外資醫院政策的推動
中國最早的有關醫療行業市場準入的法律文件，是1989年制定的《關于開辦外賓華僑醫院診所和外籍醫生來華執業行醫的幾條規定》，規定了外籍醫師可以來華行醫，并且外商在華試辦外資醫療機構也得到了初步允許。
1992年出臺了《外籍醫生來華短期行醫管理辦法》，我國開始允許外籍醫師來華從事臨床診斷、治療活動，但不得超過1年。
1997年出臺的《關于設立外商投資醫院的補充規定》，進一步糾正一些地方出現了越權審批以及管理混亂的現象，規范對外資醫院準入的審批工作。補充規定的內容包括外資醫療機構的性質、股權比例、經營范圍、經營期限以及人事任免等，其中合資中方的控股比例不得低于50%，特殊情況不得低于30%，且外商獨資辦醫不被允許。
1999年由于加入世界貿易組織的需要，在《中國服務貿易承諾減讓表》中我國承諾對外開放牙醫和醫療服務，并且于次年的5月出臺了《中外合資、合作醫療機構管理暫行辦法》，對外資的投資總額以及控股比例方面做出了規定，即不得少于2000萬人民幣，中方的控股比例不能低于30%，同時，外資可以控股。這不僅為外資進入我國醫療領域提供了巨大的可操作空間，也為加強對外資醫療機構的監管提供了法律依據。該規定是除了《醫療機構管理條例》之外，設立外資醫院最主要的依據。
2010年12月多部門聯合下發《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構意見》，其中規定，調整外資舉辦醫療機構為允許類項目；逐步取消對外商投資在股權比例方面的限制，并允許外商先開設試點，獨資設立醫療機構，進而逐步放開；同時，規范對外資醫療機構的設置審批，下放外資醫院的審批權到省級。
2011年12月30日發改委等部門發布新版《外資產業指導目錄》，規定從2012年1月30日開始，外商投資醫療機構由限制類改為允許類，自此外資進入我國醫療服務領域的門檻大大降低了。
2014年7月，國家衛生計生委和商務部聯合下發《關于開展設立外資獨資醫院試點工作的通知》，允許境外投資者通過新設或并購的方式在北京、天津、上海、江蘇、福建、廣東、海南設立外資獨資醫院。該政策的出臺，標志著外資獨資開辦醫院合法化，越來越多的外資醫院會出現在中國。
3、高端消費市場的形成
國家統計局發布的2014年我國基尼系數為0.469，已經超過了分配差距的警戒線，說明中國貧富差距不斷加劇。
根據泰康人壽與胡潤研究院聯合發布《2015中國高凈值人群醫養白皮書》（Retirement Planning and Healthcare of Chinese HNWIs 2015）。
調查發現，中國大陸千萬資產人群平均年齡40歲，億元資產人群44歲，高凈值人群男女比例為6:4。高凈值人群總資產達到60.5萬億元，平均家庭年可支配收入255萬元，家庭年可支配收入總量為3萬億元。
截至2015年5月，中國大陸千萬高凈值人群數量已達121萬，同比增長11%，為歷年之最；億元高凈值人群數量7.8萬，同比增長16%。香港和臺灣千萬高凈值人群人數分別為19.8萬和16.7萬，億元高凈值人群人數分別為1.1萬和9千。在這一龐大的人群基數上，未來高端醫療會迎來一個快速發展期。
單位：萬人 數據來源：《2015中國高凈值人群醫養白皮書》
4、外籍人士在中國的數量不斷增多
國家統計局2014年公布了第六次全國人口普查接受普查登記的港澳臺居民和外籍人員主要數據。數據顯示，居住在我國境內并接受普查登記的香港特別行政區居民234829人、澳門特別行政區居民21201人、臺灣地區居民170283人，外籍人員593832人，合計1020145人。
外籍人士在中國數量的增多也客觀上增加了對外資醫院的需求。
5、多點執業的政策推行
隨著2015年年初，《關于推進和規范醫師多點執業的若干意見》政策的出臺，越來越多的醫生會加入多點執業的行列中來，而多點執業的模式客觀上會促進國內的優秀醫生走進外資醫院，這也給外資醫院的發展提供了便利。
外資醫療機構的挑戰
1、配套政策措施的缺乏
雖然2014年多部聯合下發的通知開放了外資獨資辦醫，但是外資獨資辦醫所涉及的部門遠遠不止商務部和衛計委，還需要涉及金融、土地、保險等部門，仍需要多部門進一步理順關系與責任，完善配套政策。
2、國內融資困難，以及稅收政策
外資醫院難以得到當地政府的背書，因此在本地金融機構難以獲得融資。
由于外資醫院一般是營利性醫院，第一不可能享受國家財政補貼，第二交納企業營業稅，雖然起初免征期3年，但是都在建立初期，沒有實質性減免。我國稅務政策不考慮連鎖形式，每家新建醫院和診所都得獨立交稅，我國的稅收政策是不論虧損或者贏利，都要交稅，而一家新醫院的頭三年一般都是虧損的。其次是高稅率，雖然我國在鼓勵社會資本進入醫療服務行業，但是相對于其他政府支持發展的行業而言，營利性醫院25%的稅率是最高的。
3、人力資源管理本土化挑戰
外資醫院不僅需要服務于在華的外國人，而且要服務中國的中高端消費人群，這對醫生本身素質的要求較高，需要可以流利表達外語的中國醫生，或者以外語為母語的外國醫生在華執業。
但是這樣的外資醫院人力資源管理本土化會遇到各種挑戰和門檻，首先外籍醫生的準入，按《外國醫師來華短期行醫暫行管理辦法》規定，外籍醫師在華從事不超過一年期限的臨床診斷和治療業務，一年過后需重新注冊。
另外，雖然在中國獲取醫學教育證書的外籍人員不斷增多，但是由于各種原因多數未獲得執業許可，雖然一些省份，如上海、吉林已經允許在華受醫學教育并通過考試的外籍人員在華執業。
4、公立醫院涉足高端醫療
目前很多公立醫院開展高端醫療服務，同時，公立醫院還在通過多種形式進行擴張。在公立醫院又高又強的時候，中高端消費者傾向于選擇公立醫院。
正是因為公立醫院太強大，在當前形勢下，很多高端人群并不選擇外資醫療機構而選擇公立醫院看病。
5、醫保未全面覆蓋和商業醫療保險不普及
外資醫院取得我國醫療機構執業許可證，并符合醫療保險定點醫療機構的條件，在具備申請條件的情況下，通過申請并得到審批后，是可以成為醫療保險定點醫療機構的。但是，一些地方行政部門明確將外資醫療機構排除在醫療保險定點單位之外，致使外資醫療機構的申請一直不能得到批準。目前，醫保沒有全面覆蓋外資醫院，在一些政府扶持力度高的地區，醫保可以部分覆蓋外資醫院。
目前我國的醫療商業保險發展滯后，沒有對外開放，這制約的外資醫療機構的患者來源。
6、醫療設備購置受限
目前有些地方頒布了一些細則來鼓勵非公有醫療機構點醫療設備采購，如《哈爾濱市衛生計生委促進社會辦醫加快發展實施意見》出臺，明確規定了，民營醫療機構采購大型設備將不再受限，民營醫院可與公立醫院共享大型醫療設備。
但是在大部分地區點醫療設備的審批上，目前衛生部還在執行2005年制定的政策，《大型醫用設備卑配置與醫用辦法》，價格超過500萬的醫療設備分為甲乙兩類，甲類設備由衛計委負責，乙類醫療設備有省衛生廳負責。公立醫院屬于國有醫院，國家財政撥款。但是外資醫院購置大型醫療設備更是市場化行為，自負盈虧，需要接受“行政”配額限制。
參考文獻
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2015中國高凈值人群醫養白皮書
2015年中國衛生統計年鑒
2015年中國外資統計年鑒
信息來源：醫學界智庫
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