2016年中國醫藥商業行業研究報告
日期：2016/4/25
來源：阿基米德
1.醫藥商業經濟環境分析
中國GDP增長情況
據國家統計局公布的數據，2015年，中國國內生產總值增速放緩。2015年，中國國內生產總值為676708億元，按可比價格計算，同比增長6.90%。分產業看，第一產業增加值60863億元，增長3.9%；第二產業增加值274278億元，增長6.0%；第三產業增加值341567億元，增長8.3%。預計2016年我國GDP將保持6.8%左右增速，達到72萬億元。
GDP對醫藥商業的影響
對比醫藥商業增速度與GDP增速可以看出，藥品商業的增長速度與GDP增速呈一定程度的正相關，經濟增長較快的年份也是藥品流通行業銷售增幅較大的年份；但由于人們日益關注健康，藥品作為生活必需品的地位日益鞏固，近年來兩者的關聯程度越來越低。
2. 醫藥商業需求環境分析
居民支付能力分析
從城鄉居民醫療保健支出增長分析中可以看出，2008-2012年城鎮居民人均醫療保健支出費用均高于農村居民人均醫療保健總支出，且城鎮居民人均醫療保健支出和農村居民人均醫療保健支出均逐年增加。2011年城鎮居民人均醫療保健支出969元，同比增長11.15%，農村居民醫療保健支出436.8元，同比增長33.99%，為2008年來最快增速；2014年，我國城鎮居民人均醫療保健支出和農村居民醫療保健支出額分別為1193.6元和722.1元，分別同比增長6.77%和17.56%。
老齡化與醫藥商業
從60歲以上老年人人口占總人口的比例變化來看，呈逐年上升趨勢，截至2015年底，我國60周歲及以上人口22200萬人，占總人口的16.1%；65周歲及以上人口14386萬人，占總人口的10.5%。有關專家預測，到2050年，中國老齡人口將達到總人口的三分之一。
藥品消費結構與醫藥商業
2015年我國OTC市場規模超過2000億元。預計到2016年，我國OTC市場規模將達到2250億元，到2020年我國OTC市場規模將位居世界第一。
醫藥商業企業競爭對手分析
國藥集團一致藥業股份有限公司經營分析
企業主營業務與產品
公司主要從事藥品的研發、生產，中西成藥、中藥材、生物制品、生化藥品、保健品、醫療器械的制造、批發銷售和連鎖零售。2014年公司醫藥商業業務收入221.96億元，占總收入的92.94%。
企業經營情況分析
2014年公司實現營業收入239.54億元，同比增長12.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.52億元，同比增長25.36%，繼續保持增長態勢。
國藥集團藥業股份有限公司經營分析
企業主營業務與產品
公司主營業務為：①商品銷售，即國藥集團藥業股份有限公司本部，主要為醫藥商業業態，為公司主要的收入和利潤來源；②產品銷售，即控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司，主要為醫藥工業業態；③倉儲物流，即控股子公司國藥物流有限責任公司，主要為醫藥專業第三方物流業態；具體業務包括：醫院直銷、商務分銷、麻特商品、藥品采購和終端零售。
企業經營情況分析
2014年，公司實現營業收入115.38億元，同比增長14.45%，利潤總額6.25億元，同比增長18.40%，歸屬于母公司凈利潤4.83億元，同比上升17.29%，經營活動現金流量凈額達到2.19億元。截至2014年12月底，公司總資產55.38億，歸屬于上市公司股東的所有者權益24.80億元。
1.醫藥物流商業模式案例解析
醫藥物流商業模式發展形態
醫藥流通業物流處于醫藥產業供應鏈的后端，也稱為后期物流。醫藥流通產業物流的一般模式分為三種（如下圖所示）。第一、二種模式由醫藥經營企業作為中間商來經銷醫藥，通過它們銷售到醫院或藥店；第三種模式由醫藥生產企業直銷進入醫院和藥店。
醫藥物流主要商業模式解析
1、九州通模式：快批模式
? 準確的營銷定位
? 規模化經營
? 一站式服務
? 物流網絡健全
2、太和模式：買賣全國模式
? 市場成因分析
? 成功之道探索
3、邦達模式：第三方醫藥物流
4、北藥模式：現代化物流中心配送
2.醫藥物流細分市場運作方式與特點
以第三方物流為主的醫藥物流市場
第三方醫藥物流運作方式
我國的醫藥供應鏈可看成由“原輔料供應企業→醫藥生產企業→醫藥批發企業→醫藥零售（連鎖）企業、醫療機構”組成。在整個供應鏈體系中，由于不同的“鏈環”企業具有不同的物流運行特點，所以當“鏈環”企業將物流外包給第三方醫藥物流企業后，為這些“鏈環”企業提供物流服務的第三方醫藥物流企業，也就體現出不同的物流運行方式。
第三方醫藥物流企業創新路徑
? 第三方醫藥物流企業創新動力
第三方醫藥物流企業服務創新既要遵循物流業規律，還要考慮醫藥業特點。根據學術研究所知，可以將單個企業作為識別驅動力的界面，把服務創新驅動力分為內部動力和外部動力。任何服務創新的發展趨勢都呈現出戰略導向性和系統性，戰略在服務創新中起著靈魂作用，物流服務創新是基于戰略的網絡化創新模式。外部動力為醫藥物流服務創新提供了可能性，而內部動力則提供了可行性。
? 第三方醫藥物流企業創新路徑
從服務科學的角度來看，對于第三方醫藥物流企業而言，新服務概念、新客戶服務界面、新的服務傳遞系統、技術選擇及物流服務戰略的選擇與協調這五個相互聯系與作用的維度構成了其服務創新的“五星圖”系統模式，揭示了第三方醫藥物流企業服務創新的路徑。第三方醫藥物流企業應該強調戰略引導下的系統性創新活動，確保整個創新過程是在企業戰略的指引下進行的有意識和有組織的戰略開發過程。
1.醫藥終端市場規模分析
醫藥終端市場總額
2015年醫藥終端市場總體規模13775億元（按零售價計算，下同），同比僅增長7.6%，增速比2014年大幅下降5.6個百分點，創近十年來歷史新低。
2.醫療機構發展與用藥需求
醫療機構發展概況
自2002年起，醫療衛生機構不再包括高中等醫學院校本部、藥檢機構、國境衛生檢疫所和非衛生部門舉辦的計劃生育指導站。2003-2011年，我國醫療機構數量保持增長趨勢，復合增長率為21.69%。2008年，我國醫療機構數為891480家，較上年下降2.28%，主要是因為江蘇省約5000家農村社區衛生服務站劃歸為村衛生室；截至2015年9月底，全國醫療衛生機構數達98.98萬個。
醫療機構經營概況
2006-2014年，我國醫療機構資產和負債規模均不斷增加，2014年分別達到2.91萬億元和1.22萬億元，分別較上年同期增長15.88%和17%。總體而言，我國醫療機構資本積累速度較快，資本保全性以及應付風險能力較強。
主要醫療機構發展分析
綜合來看，近年來中國醫院數量規模擴張較快，從2004年的18393個增加到2014年的25860個，復合增長率為2.8%。其中，2011年以來我國醫院數量增長速度較快，均在5%左右；2008年則出現負增長。
3.零售藥店規模與發展趨勢
零售藥店數量及地區分布
據國家食品藥品監督管理總局資料顯示，截至2014年底，我國藥店總數（包括所有連鎖門店和單體藥店）為434920家，比2013年嗇了2261家，同比增長0.52%，增速有所放緩。
零售藥店發展前景分析
未來5年，全球藥品市場將維持快速擴張態勢，市場規模預計將從2009年的7730億美元，增加到2015年的1.2萬億美元以上，年均增長8%左右，全球藥品流通行業集中度和流通效率將繼續提高。
在藥品市場增長空間方面，中國將是潛力最大的市場。隨著我國開始向中高收入國家邁進以及人口老齡化的加快，人民生活需求和消費結構將發生重大變化，對醫療衛生服務和自我保健的需求將大幅度增加，藥品市場增長潛力巨大。預計2019年，我國藥品終端市場規模將達到40188億元，其中零售藥店市場規模將達6914億元。
4. 醫藥電子商務發展潛力分析
醫藥電子商務市場規模
在發達國家，醫藥B2C運營已經步入成熟期。2014年美國、日本和歐洲藥品網絡銷售額已經占到整體藥品零售規模的30%、17%和23%。而我國藥品網絡銷售額占整體藥品零售規模的比例不到1%。我國電商B2C市場的逐漸成熟將助力我國醫藥B2C市場加速擴張。2014年，我國醫藥B2C市場規模達到76.3億元，2015年B2C市場規模有望突破150億元。
醫藥電子商務前景預測
2015年B2C交易額達到152.1億元。未來五年，醫藥B2C電商規模隨冷鏈物流的完善不斷提升，年均復合增長率達到50%以上，至2020年，我國醫藥電子商務B2C市場規模將超過1000億元。
1. 北京醫藥商業現狀與終端分析
北京醫藥商業發展分析
北京目前約有240余家醫藥商業企業，擁有200多家公立醫院。2006-2014北京市醫藥商業銷售增長率均在9%以上；2014年銷售額為1301.24億元，同比增長9.09%。近兩年來銷售增長率有所下降。
北京醫藥商業發展前景
2010年9月份出臺的北京藥品配送新方案，247家商業企業都有配送權。北京市擁有200多家公立醫院，全北京配送額每年約為220億-250億元，龐大的市場給更多的醫藥商業企業帶來了成長機會，有利于公平競爭。
2. 廣東醫藥商業現狀與終端分析
廣東醫藥商業發展分析
2014年，廣東醫藥商業市場中，藥品類占72.71%，中成藥、中藥材、醫療器械分別占16.67%、5.26%、2.94%。
廣東醫藥商業發展前景
廣東省醫藥商業發展前景看好。來自國家統計局、SFDA藥監統計年報的數據顯示，廣東省醫藥工業總產值在全國所占的比重為7.34%，排名在第三位，僅次于山東和江蘇。2011年全省醫藥工業總產值超過1000億元，其中在醫療器械和生物制品制造領域，廣東省的產值占比高出全國的平均水平。
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