浙江省招標再分析：行業洗牌拉開序幕 44%外企賭未來
日期：2015/3/30
3月23日，浙江省藥械采購平臺發布了《關于開展2014年浙江省藥品集中采購（第一批）中標產品不同包裝規格（轉換比）產品確認的通知》，3月19日，發布了《關于轉發2014年浙江省藥品集中采購(第一批、第二批)中標結果的通知》。按照通知要求，中標結果于3月20日上線，1個月后第一、第二原有中標結果都將不能采購，同時對于第二批中標結果，醫院庫存的原中標藥品在5月20日后也必須停止銷售。要求相當嚴厲。強硬降價、讓業內人士驚呼“慘不忍睹”的浙江藥品招標開始緊鑼密鼓的執行。
▏首先回顧一下浙江第一批和第二批采購的基本信息
第一批采購范圍“包括《國家基本藥物目錄》（2012年版）和《浙江省基層醫療衛生機構基本藥物目錄外常用藥品清單（暫定）》、《浙江省低價藥品集中采購目錄（一）》、《浙江省臨床供應緊張藥品目錄》所涉及的品種。屬于《基本用藥目錄》、《浙江省低價藥品集中采購目錄（一）》同通用名其他劑型、規格及不同酸根或鹽基等的所有藥品，也納入本次集中采購范圍”。
第二批采購范圍主要為“目前在省采購平臺在線交易，且采購平臺2013年1月1日至2014年12月31日期間有配送記錄的產品（含低價藥品），不包括期間無配送記錄的產品和《浙江省2014年藥品集中采購（第一批）采購目錄》中同通用名藥品及備案采購藥品”。即第一批采購的藥物以基層醫療使用的藥物為主，第二批采購的藥物以浙江省在銷的藥品為主。
第一批和第二批的采購醫療機構都是“浙江省內所有實施國家基本藥物制度的基層醫療衛生機構，縣及縣以上人民政府衛生行政部門舉辦的二級及以上醫療機構，縣及縣以上人民政府其他部門、事業單位、國有（含國有控股）企業舉辦的非營利性醫療機構”，這表示了兩次招標針對的醫療機構包括基層和縣級以上醫院。
根據咸達招標數據監測系統對浙江省藥械采購平臺的監測，如表1-1所示，以產品名數統計，第一批產品（除臨床供應緊張藥品采購目錄）中標率為54.8%，其中低價藥中標率60.8%，普通大輸液中標率75.0%。其他產品目錄（包括國家基本藥物采購目錄和基本藥物目錄外常用藥品清單，下同）中標率52.1%。第二批產品目錄擬中標率69.1%。若以產品品規數計算，如表1-2第一批產品（除臨床供應緊張藥品采購目錄）中標率為56.8%，其中低價藥中標率65.9%，普通大輸液中標率31.2%。其他產品目錄擬中標率52.8%。第二批產品目錄擬中標率67.5%。統計藥品品規對應的廠家中標結果如表1-3所示，第二批產品品規廠家擬中標率為67.0%。從數據來看，兩批中標的情況都差不多，第二批的中標率相對比第一批的中標率高，亦即非基本藥物目前浙江在銷的中標情況較基層醫療使用的藥物中標情況好。
▏第二批67%的擬中標率
既然第二批采購的藥物以浙江省在銷的藥品為主，第二批產品品規廠家擬中標率為67.0%，意味著33%的已在銷的目標采購藥物棄標，為何有那么多產品寧愿丟失2010年至今培養的市場也要保住價格？
2014年浙江省藥品集中采購（第二批）產品目錄（公示稿）共有5202個號碼的產品需要采購，其中3497條沒有在《2014年浙江省藥品集中采購（第二批）投標產品價格梳理規則》（浙藥采辦發〔2015〕6號）相關的兩份投標產品價格（降幅）梳理結果信息表中，這沒有記錄的3497條的藥物序號中，共有3488條擬中標，9條最終不中標。
按咸達招標數據監測系統，在兩份投標產品價格（降幅）梳理結果信息表中的1705條藥物序號中，僅有5條擬中標，1700條不中標，也就是說最終不中標的產品藥物序號，主要是在兩份投標產品價格（降幅）梳理結果信息表中的產品。
值得注意的是，5條擬中標產品的要求降價幅度在10%以上，這5條擬中標數據1條屬于外企/合資，4條屬于內企。
為什么進入兩份投標產品價格（降幅）梳理結果信息表的產品會如此大幅度地棄標？
按《浙江省2014年藥品集中采購(第二批)實施方案》和《關于下發2014年浙江省藥品集中采購（第二批）投標產品價格梳理規則的通知》，第二批招標以確定價格的方式進行，確定的價格就是指浙江省采購平臺中在線交易的價格下降10%。其中屬于中藥注射劑或抗菌藥物的，在下降10%的基礎上下降5%為參考價;屬于我省公布的2013年配送金額前200位的品種，在下降10%的基礎上，前50位的降5%，51-100位的降4%，101-150位的降3%，151-200位的降2%。同時符合上述2種情形的降幅累加計算。
2月28日前沒確認的價格浙江省在兩份投標產品價格（降幅）梳理結果信息表中公示，也就是說，沒有在信息表內的藥物序號都是應了這個降價邏輯，67%的藥物序號所對應的企業接受了降價。
信息表內的“被降價”企業用實際行動表示對浙江的最新降價hold不住。此外，浙江“建立價格聯動機制”，浙江價格和全國最低價（可不包括廣東、福建和軍區）聯動。
▏外企44%棄標
外企／合資的中標率又是如何呢？按咸達招標數據監測系統觀測的數據可知，如表2所示，國產產品序號數占了整體目錄產品序號數的88%，外企／合資占了12%。進口／合資產品序號數中44%的不中標，略高于國產企業的31%的不中標率。 5202條產品序號對應的1841家企業中有364家企業100%棄標，如田邊制藥、北京泰德和浙江我武等。
咸達招標數據監測系統發現兩份投標產品價格（降幅）梳理結果信息表的產品的降價幅度在5％～19%之間，其中三個主要的峰值是（1）10%，對應共有1280條藥物序號；（2）5%，對應共有184條藥物序號；（3）14.5%，對應共有114條藥物序號（見圖1）。降幅19%的產品有2個，分別是拜耳的鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液和江西青峰的喜炎平注射液。
兩份投標產品價格（降幅）梳理結果信息表中的1705條藥物序號，分別屬于907家企業，以藥物序號統計，藥物序號數最多的內企是上海運佳黃埔制藥有限公司，共有17條藥物序號在信息表中，相關的產品主要是外用藥物；其次是江西天施康中藥股份有限公司和四川科倫藥業股份有限公司，各有13條藥物序號在信息表中。因進入信息表而不中標產品數最多的外企是拜耳，共有16條藥物序號不中標。1705條藥物序號共對應1327個產品，在信息表中藥品序號數最多的產品是奧硝唑氯化鈉注射液，共有9個序號受影響，其次是重組人粒細胞刺激因子注射液，共有8個序號受影響。907家企業中有363企業的產品序號都在信息表中。
綜上所述，浙江第二批招標外企的棄標率略高，但未達到坊間的傳聞60%的外企棄標這種程度。1841家中有472家企業即25.6%的企業對應的產品棄標率高于60%（含60%），的確有不少外企在472家企業的名單之中，如西安楊森、拜耳、惠氏等等，同樣地，也有不少內企在472家企業的名單之中，譬如山東綠葉、廣東天普生化等。
▏愿賭服輸還是先放手？
個人認為棄標率最主要的原因是浙江直接來了個目前平臺在銷售產品直接降10%起再加排名前列的企業還要一降再降，各企業對于這個降價邏輯從行動上表示不認可。從最終結果而言，67%的產品品規企業最終還是認了，這給了政府一個信號，省級一次到位式要價這種粗暴有力的方案是可行的。
對于企業來說，放棄區域市場還是放棄價格，第二批浙江招標已經給了我們一個答案，部分企業還是優先選擇價格保護大部分區域市場。只有在來年回顧的時候才知道，在降價的大旋律中，放棄著一個個小區域最終發現無區域可放棄的時候當初這種保護是否正確；還是趁早愿賭服輸，從費用成本著手重新規劃營銷策略布局，改變產品現有的高費用模式應對大環境才是更好的選擇。
信息來源：醫藥代表
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