第三方物流對醫藥商業的現實影響
日期：2017/5/8
醫療觀察/王浩
2014年成立的注冊在福建的中國郵政下屬中郵恒泰藥業有限公司近期已擴張到福建七個城市，再加上國務院近期一系列鼓勵第三方物流政策的出臺，業界對中國郵政、順豐等這樣強大的社會物流公司進入醫藥物流市場出現擔憂情緒，特別擔憂社會物流對地方商業公司造成沖擊。
社會物流發展現狀
要了解類中國郵政的舉措對市場的影響，首先要了解當前醫藥物流市場的現狀。中國醫藥流通產業目前有超過13000家商業流通公司，這些公司大多都自建有倉儲與物流體系，藥品或器械等的配送通常也都依賴自有物流，少數通過第三方物流也就是其他方的物流體系來完成。據商務部的不完全統計，截止2015年底，第三方物流完成了整體配送額的14.4%。
第三方物流的從業方主要有兩種類型，第一種其實本身就是商業流通公司，如國藥、九州通等龍頭型公司將多余的配送能力以第三方物流的形式提供給其他流通公司既能優化既有資源投入，還能獲取額外收入；另一種是藥品流通行業外的物流企業，這類公司就是我們討論的社會化物流公司，這里面參與的企業目前看非常少，多是順豐、中國郵政、UPS聯合包裹這樣的快遞巨頭公司，通過進入醫藥物流市場謀求新的利基市場。總體來說，截止2014年底共有123家公司從事第三方醫藥物流業務，其中只有順豐、UPS、杭州蕭山國際機場航空物流有限公司和中國郵政的幾個下屬子公司在從事此類業務。
從政府角度看，流通市場高度分散，僅以各家流通公司在建或已建的現代物流中心為例，截止2014年底已經有超過400個，按照每個物流中心平均輻射250公里來計算，這些物流中心能否覆蓋9個中國，其中的重復建設和浪費可想而知，中央和地方政府為此出臺了各類政策，期待推進第三方物流，引導既有物流能力的有效利用，降低社會整體的物流成本。
此前從事第三方醫藥物流需要獲得各省食藥監總局的《開展第三方藥品物流業務確認件》，對從事第三方醫藥物流的企業資質有相當高要求，導致實際有資質從事此項業務的企業一直不多，只有100來家。2016年2月，國務院發文取消了“從事第三方藥品物流業務批準”，只要符合藥品運輸的要求，任何公司包括流通公司、社會快遞公司都有資格加入到第三方醫藥物流中來。
社會物流的戰略抉擇
接下來我們分析當下社會物流公司的參與模式，理解這些模式是我們了解社會物流對地方商業公司影響的關鍵。我們先從業態長期發展角度看社會物流公司的定位，從政策、商業發展趨勢以及社會物流自身能力角度可以看到長遠來說，社會化物流定位更多是解決最后一公里的配送以及對基層及邊遠地區的覆蓋，當社會物流進入城市與既有流通公司直接競爭時，它缺乏成長的土壤。
從政策角度來看，政府對于醫藥流通產業的期待一直加強醫藥行業運輸的集中度，對標美國市場看，美國醫藥物流前三強的市場占有率超過70%，批發企業數量不超過200家，而中國前三強市場占有率只有30%，批發企業數量超過13000家，眾多的企業參與競爭導致了市場的無序發展、重復建設、不規模化經濟，導致的結果就是社會整體的物流成本高、物流效率低，因此政府一直強調要打造幾個銷售額超過千億元的全國大型醫藥商業集團、幾十個銷售額超過百億元的區域性藥品流通企業，促進物流行業整體集中度的提高。對于社會化物流，政府期待的是“充分發揮郵政企業、快遞企業的及寄遞網絡，提高基層和邊遠地區藥品供應保障能力”（國務院辦公廳關于促進醫藥產業健康發展的指導意見）；
從商業發展趨勢角度看，無論區域龍頭還是全國龍頭，醫藥物流企業的核心是圍繞物流服務以及基于物流產生的信息流而延展開的如終端服務、合約銷售服務、藥房托管服務、數據服務等，對于醫藥物流企業物流是業務的核心，將物流外包給第三方物流的主要考量是彌補自身物流網絡的不足，而隨著流通行業整體集中度的提高，核心企業的物流能力會得到進一步的強化和鞏固，社會化物流企業難以從中分到大的份額；
從社會物流實際能力角度看，它并不具備醫藥流通的專業知識和技能，醫藥流通不是簡單的物流，它還需要具備與藥企、醫院、診所、藥店等客戶進行溝通與方案設計的能力，需要醫藥相關的專業知識和人才儲備，需要與上下游客戶之間的緊密鏈接來驅動生意前進。這些都不是社會物流公司的強項，它的強項在于覆蓋廣闊的物流網絡、快速的市場響應能力、強大的物流信息系統能力，為終端消費者提供最后一公里的配送以及為醫藥物流公司彌補網絡的不足。
然而，世界上沒有完美的決策場景，盡管從趨勢角度社會化物流的發展定位非常清楚，但在當前并未完成集中化略顯無序的市場中，社會物流并沒有按照政策與產業未來趨勢在發展，社會物流公司進入醫藥物流行業的核心訴求就是利潤，為了獲得利潤，社會物流公司通常選擇了在當前環境下自己能有競爭優勢的領域切入市場：
高價值服務：藥品運輸服務中毛利潤最高的就是冷鏈運輸，這塊對倉儲以及配送的能力要求較高，不少社會物流公司在生鮮冷鏈運輸中積累了技術和豐富的經驗，這使得他們擁有了與醫藥物流公司競爭的能力，比如順豐在醫藥物流的核心業務就是提供冷鏈運輸服務。近期順豐還贏得了跨國藥廠賽諾菲的合同，為賽諾菲提供腫瘤藥以及疫苗的物流服務，這兩種藥對冷鏈有著非常高的要求；
配送中心服務：跨國醫藥公司通常分工明細，藥品的分揀、儲存、分撥等都有專業的公司來代為打理，拿到了第三方醫藥物流牌照的UPS聯合包裹的主要業務其實就是通過建設配送中心來為跨國公司提供此類服務，這類業務通常是跨國公司總部業務在本土的延續；
純粹第三方物流服務：彌補合作醫藥物流公司運輸網絡的不足，典型例子如杭州蕭山國際機場航空物流有限公司依托航空網絡為客戶提供藥品的第三方物流服務；
直接從事醫藥物流公司：中郵恒泰的本質實際是一家醫藥物流公司，公司除了配送業務外，還擁有自己的服務零售等的第三終端團隊，并在努力開拓醫院藥房托管及打造線上線下一體的醫藥服務體系等，這都是典型的醫藥物流公司發展戰略。為此中郵恒泰招募了大量的醫藥專業管理人才，并選擇了與恒泰藥業有限公司來共同發起成立中郵恒泰公司以彌補自身專業能力的不足。
對地方商業公司的影響
理解了社會物流公司的不同選擇，其實我們可以看到從整體來看，社會物流進入醫藥物流市場對地方商業公司來說是利好不是利空，社會物流的進入使得地方商業公司有能力覆蓋到自身物流能力覆蓋不到的地方，拓展自身的商業邊界以及服務能力。對于冷鏈運輸和跨國公司配送中心管理等原本就不是地方商業公司能力所及的領域。
對于中郵的戰略舉措，嚴格意義上來講中郵的競爭對手是福建省內的醫藥物流龍頭企業，如果中郵想進一步在全國復制福建模式，那競爭對手將會是國藥、華潤、上藥這樣的龍頭企業，在中郵的戰略擴張中難免會搶掉原屬于地方商業公司的地盤，但這些地盤原本就不穩，中郵不來搶，龍頭企業們也會來搶。
因此對于地方商業公司來說，與其擔心中郵們跨界打劫，不如努力做好自身，找到自己與巨頭們做市場區隔的準確定位，在未來高度集中化的市場中憑借獨特的能力獲取利潤。《國務院辦公廳關于促進醫藥產業健康發展的指導意見》中提到“推動中小流通企業專業化、特色化發展，做精做專，滿足多層次市場需求”的定位是相當準確的。
信息來源：萬英會
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