商務(wù)部藥品批發(fā)、零售百強(qiáng)出爐！2017淘汰加速，藥批格局大變！
日期：2017/6/17
6月14日，商務(wù)部發(fā)布《2016年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，對我國藥品流通行業(yè)整體規(guī)模、藥品批發(fā)和零售企業(yè)銷售、醫(yī)藥物流配送及醫(yī)藥電商運(yùn)營等情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，并對行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢進(jìn)行了分析預(yù)測。
這也是商務(wù)部連續(xù)第七年發(fā)布年度行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。從整體來看，2016年藥品批發(fā)企業(yè)銷售增長放緩但集中度略有上升，藥品零售企業(yè)銷售有所回升且連鎖率持續(xù)提高，新型醫(yī)藥電商模式不斷涌現(xiàn)，醫(yī)藥物流運(yùn)營效率及服務(wù)功能持續(xù)提升。
《報(bào)告》指出，2016年全年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額達(dá)18393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%，增速同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。這也代表著，隨著“健康中國”戰(zhàn)略的實(shí)施和“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的推進(jìn)，藥品流通行業(yè)發(fā)展站上了新起點(diǎn)。
流通：國企占60.7%
從整體規(guī)模來看，2016年藥品流通市場銷售增速略有回升，呈升穩(wěn)步增長之態(tài)。
截至2016年11月底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家；藥品零售連鎖企業(yè)5609家，下轄門店220703家；零售單體藥店226331家，零售藥店門店總數(shù)447034家。商務(wù)部藥品流通統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)則顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額18393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%，增速較上年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場3679億元，扣除不可比因素同比增長9.5%，增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
從企業(yè)效益來看，相較于2015年主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、毛利率等各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均有上升但增幅微弱。2016年全國藥品流通直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13994億元，扣除不可比因素同比增長11.6%，增速同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額322億元，扣除不可比因素同比增長10.9%，增速同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；平均毛利率7.0%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；平均費(fèi)用率5.2%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；平均利潤率1.8%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤率1.5%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從銷售品類來看，西藥類產(chǎn)品仍明顯占據(jù)著主導(dǎo)地位，其銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的74.4%。其次為中成藥類占15.0%，中藥材類占3.0%，醫(yī)療器材類占3.3%，化學(xué)試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.1%，其他類占3.0%。
從銷售區(qū)域來看，銷售額最集中的是華東地區(qū)，占比為37.4%，其次則分別為華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%。其中，華東、華北、中南三大區(qū)域銷售額占到全國銷售總額的77.3%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從所有制結(jié)構(gòu)來看，在全國藥品流通直報(bào)企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8489億元，占直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的60.7%；實(shí)現(xiàn)利潤168億元，占直報(bào)企業(yè)利潤總額的52.2%。股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3871億元，占直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的27.6%；實(shí)現(xiàn)利潤114億元,占直報(bào)企業(yè)利潤總額的35.5%。
藥品零售：并購提速
隨著國家各項(xiàng)醫(yī)改及健康產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)出臺，藥品零售市場迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。藥品零售企業(yè)紛紛圍繞大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，把握醫(yī)改契機(jī)，創(chuàng)新服務(wù)模式，拓展增值服務(wù)。部分企業(yè)以網(wǎng)上藥房、中醫(yī)館、藥（美）妝店、品牌專賣店、DTP藥房、藥店聯(lián)盟等多種形式，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；部分企業(yè)參與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“醫(yī)藥分開”、“分級診療”進(jìn)程，開展社區(qū)配藥點(diǎn)建設(shè)、處方外配、藥（庫）房托管等院店合作業(yè)務(wù)。
在這一背景下，藥品零售企業(yè)銷售有所回升，且保持著穩(wěn)定增長態(tài)勢。2016年，藥品零售市場銷售額為3679億元，同比增長9.5%，增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
零售終端的另一個(gè)趨勢則是以上市公司為代表的大型零售企業(yè)兼并速度加快，零售連鎖率持續(xù)提升。截至2016年11月，零售連鎖率已達(dá)到49.4 %，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。銷售額前100位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達(dá)到54391家，占全國零售藥店門店總數(shù)的12.2%；銷售總額1070億元，占零售市場總額的29.1%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
從市場占有率來看，全國龍頭企業(yè)市場占有率較上年略有提升，區(qū)域零售連鎖企業(yè)則略有下降。具體來說，7家全國龍頭企業(yè)的銷售總額475億元，占全國零售市場總額的12.9%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；14家區(qū)域零售連鎖企業(yè)的銷售總額292億元，占全國零售市場總額的7.9%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；排序最后一位的企業(yè)銷售額由2015年的1.1億元增長到2016年的1.4億元。這也進(jìn)一步反映出市場銷售逐漸向大型連鎖企業(yè)集中的趨勢。
2017年，藥品零售行業(yè)步入機(jī)會年。隨著公立醫(yī)院改革的全面展開以及醫(yī)保控費(fèi)等配套政策的陸續(xù)出臺，“醫(yī)藥分開”改革趨勢日益明顯。醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)保機(jī)構(gòu)、零售藥店三方信息共享試點(diǎn)和零售藥店分類分級管理試行將為藥品零售行業(yè)發(fā)展提供重要機(jī)遇，零售藥店承接醫(yī)療機(jī)構(gòu)外配處方工作即將拉開序幕。
必須要看到的是，隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品“零差率”政策實(shí)行，藥品零售行業(yè)銷售增速將有所放緩，利潤率可能持續(xù)走低。在此背景下，融合創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級是其發(fā)展的必由之路。發(fā)展新業(yè)態(tài)、組織新產(chǎn)品、打造新環(huán)境、運(yùn)用新技術(shù)、嘗試新模式和新營銷、拓展新領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹髁髭厔荩髽I(yè)的規(guī)范化和專業(yè)化經(jīng)營將成為必然選擇，以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的健康咨詢、用藥指導(dǎo)、數(shù)據(jù)檢測、輔助診斷等專業(yè)藥事服務(wù)也將催生更多“新零售”模式。
2017會怎樣？
首先會加速轉(zhuǎn)變的是藥品流通行業(yè)的發(fā)展模式。隨著促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的國家政策實(shí)施，藥品流通行業(yè)將從消費(fèi)主導(dǎo)的資源配置模式逐步轉(zhuǎn)向資本市場主導(dǎo)的資源配置模式。
在《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》的引領(lǐng)下，行業(yè)業(yè)態(tài)重組將持續(xù)加速，批零業(yè)務(wù)一體化發(fā)展將成為主流，全國性、區(qū)域性藥品零售品牌企業(yè)將陸續(xù)上市重組。以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)的創(chuàng)新型流通企業(yè)將借助資本市場進(jìn)一步發(fā)力。同時(shí)，藥品流通行業(yè)也面臨新模式、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)的挑戰(zhàn)，市場競爭將更加充分，企業(yè)管理能力和成本控制能力將受到嚴(yán)峻考驗(yàn)。藥品流通企業(yè)要及時(shí)尋找創(chuàng)新升級、做大做強(qiáng)的有效路徑， “補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)”，逐步由粗放型經(jīng)營向集約化、質(zhì)量效益創(chuàng)新型經(jīng)營轉(zhuǎn)變。
繼而會出現(xiàn)的便是藥品流通行業(yè)的格局全面調(diào)整。在仿制藥一致性評價(jià)、藥品流通“兩票制”、家庭醫(yī)生簽約等一系列政策出臺的背景之下，現(xiàn)有藥品流通價(jià)值鏈條將被逐步打破，藥品流通行業(yè)優(yōu)勝劣汰將加快。特別是“兩票制”政策的實(shí)施，將大幅壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，加速全行業(yè)洗牌過程，使信譽(yù)度高、規(guī)范性強(qiáng)、終端覆蓋廣、銷售能力強(qiáng)的大型藥品流通企業(yè)市場占有率迅速提升，行業(yè)集中度不斷提高，并逐步倒逼藥品零售、物流、電商行業(yè)加速集約化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)格局的全面調(diào)整。
“十三五”期間，藥品流通企業(yè)將在資本市場的助力下加速整合，不斷實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。從各上市公司披露的年報(bào)可以看出，藥品流通企業(yè)并購交易較為活躍。如瑞康醫(yī)藥2016年在全國范圍內(nèi)收購醫(yī)療器械經(jīng)銷商，打造全國器械營銷平臺，已完成了全國20多個(gè)省市的并購布局。
同時(shí)，零售連鎖藥店將成為上市公司競相追逐的對象。當(dāng)前，藥品零售行業(yè)集中度較低，上市企業(yè)數(shù)量與批發(fā)業(yè)相比較少，尚處于上市發(fā)展初期，未來藥品零售企業(yè)的并購發(fā)展將進(jìn)入快速階段。隨著多家上市零售連鎖企業(yè)跑馬圈地、擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)，中小型單體藥店將主動(dòng)或被動(dòng)地接受洗牌，行業(yè)整合勢必加劇，零售藥店連鎖率將不斷提升。
在幾類募資方式中，短期借款仍然是藥品流通上市公司主要的募資方式。由于IPO（首次公開募股）排隊(duì)時(shí)間較長，新三板上市將成為藥品流通企業(yè)越來越青睞的募資方式。
信息來源：E藥經(jīng)理人
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