藥品銷售時代更迭：批發企業數持續萎縮！
日期：2017/6/19
提前嗅到改革的氣息藥品銷售企業聞風而動，新一輪市場變革開啟。6月15日，商務部發布《2016年藥品流通行業運行統計分析報告》（以下簡稱《報告》）。北京商報記者根據報告梳理發現，去年我國的藥品批發企業數量延續了2015年的降勢，減少了533家，而零售門店總數也在2015年大幅增加15457家的基礎上出現了負增長，不過其中，連鎖零售藥店企業、門店數量逆勢增長明顯。業內表示，隨著各項醫改政策逐步落實，企業已提前行動了起來。而在今年初出臺的“兩票制”大幅壓縮了藥品批發行業不合理利潤空間后，未來藥品銷售的重頭戲將更多地向零售端過度，連鎖能力強的企業市場優勢進一步凸顯。
聞風而動的藥企
對于市場的“水溫”幾何，企業總是最有發言權的。雖然被稱為對藥品流通行業產生“顛覆性”影響的“兩票制”政策今年初才姍姍來遲，但近幾年，相關企業已經未雨綢繆起來了。
據悉，“兩票制”指公立醫療機構藥品采購過程中只能開兩次票，即藥品生產企業到流通企業開一次發票，流通企業到醫療機構開一次發票。政策出爐之時，就有專家預測，這意味著大量藥品批發等流通環節企業將被淘汰，需要另謀出路，“此前行業內流通企業過多過濫，原來經營做得不好，又兼做過票的企業，會迫切需要轉型升級整合。”
“其實，從2012年起，藥品銷售企業就感知到了政策風向變化，開始提前重點布局零售端，打造連鎖網絡，而這一動作從去年下半年開始提速更加明顯。”快方大藥房總經理高越直言。
《報告》顯示，去年，全國社消總額為33.2萬億元，第三產業增加值為38.4萬億元，藥品流通行業全年銷售總額占第三產業增加值的4.8%，同比下降0.1個百分點。不過，其中，藥品零售扛住了整個流通行業的降勢，在社消總額中占比達1.1%，占第三產業增加值的1%，與2015年保持持平。
具體到銷售企業，走勢分化則更為明顯。數據顯示，截至去年11月底，全國共有藥品批發企業12975家；藥品零售門店總數為447034家，其中，藥品零售連鎖企業5609家，下轄門店220703家，零售單體藥店226331家。相較于2015年，去年我國藥品批發企業數量持續負增長，而藥品零售門店總數雖然由增轉降，但其中數量減少明顯的是單體零售藥店，連鎖零售藥店及下轄門店數量仍然出現了明顯的增加。業內表示，這意味著，以前在藥品流通領域頗為強勢的批發企業正在逐漸失去優勢地位，而且隨著零差率、取消藥品加成等政策鋪開，公立醫院無法再靠藥品銷售重心正在往零售端傾斜，尤其是連鎖化、品牌化率較高的藥店企業已經站上了這一輪市場變革的新風口。
實際上，藥品批發行業高集中度化、精簡化的特點在國際上也十分普遍。有統計顯示，美國前三大批發商占據全國藥品市場份額90%以上，全國藥品流通企業只有70家左右，各州藥品分銷配送商數量最多的不過14 家，有8 個州僅有1個批發分銷商。而在澳大利亞，藥品報銷目錄（PBS）的藥品全部由3個大企業和3個小企業完成，經營額占全國銷售總額的95%以上。
全國性PK時代未到
不可否認，我國藥品銷售行業格局正逐漸向更加合理化的方向轉變，比如《報告》稱，去年我國藥批百強占同期全國醫藥市場總規模的70.9%。不過，業內普遍認為，目前的市場狀態遠未達到理想狀態。商務部去年底發布的《全國藥品流通行業發展規劃(2016-2020年)》（以下簡稱《規劃》）就提出，目前，我國藥品流通行業存在一些突出的問題，包括：藥品批發企業的供應能力總體上遠大于需求；藥品零售企業小、散問題仍然突出；行業集中度和藥品零售連鎖經營率有待進一步提高等。
對此，高越進一步介紹，目前，我國零售藥店連鎖仍然以中等規模連鎖為主，雖然各地對于“連鎖”的定義存在一定出入，但企業在一個省份布局連鎖零售藥店普遍都是10家起步，而真正在當地站穩腳跟則需要擁有30-50家門店，“目前全國擁有連鎖門店最多的零售藥店企業也只有8000家店，在全國藥店總數中占比也只有2%左右，即使在新政出臺、企業上市等因素推動下，全國連鎖藥店數量不斷增加，但其中能成為龍頭企業的仍然太少，連鎖品牌基本還都是‘盤踞地方’，并購重組都是區域性行為，尚未進入全國性PK的階段。”高越直言，就連北京等零售藥店總數規模相對較大的城市，連鎖藥店布局的空間和潛力仍然很大。
不過，《規劃》提出，我國將鼓勵藥品流通企業通過兼并重組、上市融資、發行債券等多種方式做強、做大，加快實現規模化、集約化和現代化經營，到2020年，我國藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額90%以上。而對于零售端，《規劃》提出要鼓勵零售連鎖企業重點在城市便民商圈、新建社區、農村和邊遠地區延伸配送與服務網絡，并制定了到“十三五”期末，我國藥品零售連鎖率要達50%以上。此后，地方層面也對《規劃》進行了具體部署，比如福建省商務廳關于印發《福建省藥品流通行業“十三五” 發展規劃》就提出，當地要進一步推動對零售連鎖藥店的兼并重組，扶持一批藥品零售連鎖企業穩步擴張，優先批準開辦大型、連鎖、特色的零售藥店。有業內專家告訴北京商報記者，在《規劃》所提目標逐步實現的情況下，當我國排名前幾位的連鎖藥店企業各自能擁有全國10%左右門店時，全國性的PK才會真正開啟，而這一過程至少還需要3-5年。
處方藥大蛋糕待分
隨著零售連鎖藥店在市場中的地位不斷被強化，企業間進行“面對面”的競爭只是時間問題。有專家表示，連鎖藥店競爭的根本，是商品力的競爭，沒有的差異化商品體系，就不能體現連鎖藥店的整體經營水平，因此，毫無疑問，連鎖藥店低級的價格競爭將會逐步被業界同行拋棄，價值鏈競爭時代將來臨。
“更重要的是，在互聯網技術日新月異的今天，網絡消費不斷沖擊實體零售業的大背景下，零售藥店整體將迎接的是互聯網售藥帶來的更大挑戰。”上述專家表示。
商務部本次《報告》也披露數據顯示，據不完全統計，去年我國醫藥電商直報企業4銷售總額已達612億元。其中，B2B（企業對企業）業務銷售額576億元，占醫藥電商銷售總額的94.2%；B2C（企業對顧客）業務銷售額36億元，占醫藥電商銷售總額的5.8%。B2B網站活躍用戶量27萬，平均客單價3652元，平均客品數791個；B2C網站活躍用戶量11162萬，平均客單價148元，平均客品數11個。
資料顯示，我國的醫藥電商主要分為三類，包括第三方交易平臺(A證，B2B)、工業企業及商業企業自建的與其他企業進行業務網站(B證，B2B)、零售藥店針對個人消費者開展業務網站(C證，B2C)。數據顯示，截至今年1月底，我國已審批的A證企業為40家，B證企業195家，C證企業598家。此前，A證需要在食藥監總局申報，后兩者在省級食藥監部門審批。不過，在今年初國務院取消的一批行政許可事項中，醫藥電商B、C證審核赫然在列，互聯網售藥的大門被進一步打開。
而且，這之后，業界有關網售處方藥將被放開的傳言屢禁不止，更是讓不少實體店企業岌岌可危。 在業內人士看來，醫院的處方藥顯然是一塊巨大的蛋糕，如果真正能讓零售藥店真正將這塊蛋糕把控在自己手中，就意味著抓住了巨大的業務量和增長空間。
有機構發布數據顯示，2015年，我國藥品市場重點銷售額中處方藥銷售占比達85%。還有統計稱，從處方藥市場渠道分布來看，省級醫院市場規模達7076億元，占比60.18%，縣域等級醫院市場規模2328億元，占比19.80%，零售藥店處方藥市場規模1069億元，僅占比9.10%。
“實體藥店發展無法逆互聯網普及的大趨勢而行，因此，將網絡銷售渠道引入實體藥房，借助各類網絡平臺擴大自身的銷售渠道才是可持續的發展取得，比如連鎖藥店利用APP吸引更多元化的消費者購藥，盡管道路漫長，但方向明確。”專家表示。
信息來源：萬英會
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