三大終端銷售低于預(yù)期，醫(yī)藥商業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻！
日期：2017/11/13
醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)
2017年1-9月，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值為25,438億元，增長(zhǎng)12.2%，增速呈現(xiàn)穩(wěn)步爬升的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2017全年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到35,699億元，增長(zhǎng)12.7%；醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為23,475億元，增長(zhǎng)12.3%，增速出現(xiàn)明顯的反彈，預(yù)計(jì)2017全年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入達(dá)到33,293億元，同比增長(zhǎng)13%。
2017年上半年，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額9894億元，同比增長(zhǎng)僅為8.1%，跌破兩位數(shù)。從2017年開(kāi)始出現(xiàn)的工商業(yè)增速背離的現(xiàn)象，呈現(xiàn)進(jìn)一步加劇的趨勢(shì)。
2017年，三大終端的銷售表現(xiàn)都低于預(yù)期。醫(yī)藥市場(chǎng)的下滑在預(yù)料之中，預(yù)測(cè)2017年醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)僅為7%；而被寄予厚望的零售市場(chǎng)，增速在今年也有回落，僅為8%；基層醫(yī)療市場(chǎng)低于預(yù)期，但是超過(guò)兩位數(shù)，達(dá)到11.6%。”
新特征：
相比于2016年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的下滑已經(jīng)停止，止跌回升，觸底反彈。2018年是十九大之后的開(kāi)局元年，一系列產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺(tái)，給醫(yī)藥行業(yè)帶來(lái)了重大利好。從宏觀經(jīng)濟(jì)看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期，今年1-9月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入為134,129億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)9.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為11,834億元，增長(zhǎng)14.6%。財(cái)政收入的提高，有利于醫(yī)藥衛(wèi)生投入加大，預(yù)測(cè)2018年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入將同比增長(zhǎng)16.5%。”
中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)在跑贏大勢(shì)的同時(shí)，上下游背離的趨勢(shì)愈加明顯。從2017年開(kāi)始，工業(yè)銷售額增速提升，而商業(yè)銷售額下滑，上下游背離趨勢(shì)開(kāi)始出現(xiàn)，其根本原因在于‘兩票制’、終端控費(fèi)、全面取消‘醫(yī)藥補(bǔ)醫(yī)’等政策的全面實(shí)施。而以兩辦《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”）為代表的一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，也將改變長(zhǎng)期形成的產(chǎn)業(yè)格局，工業(yè)和商業(yè)的大規(guī)模并購(gòu)將進(jìn)一步加劇，新一代的工商聯(lián)盟有望出現(xiàn)，我們預(yù)測(cè)，2018年有可能成為醫(yī)藥并購(gòu)年。”
趨勢(shì)判斷
醫(yī)藥行業(yè)基本判斷是“謹(jǐn)慎樂(lè)觀”：長(zhǎng)期看好，短期難說(shuō)。
1、兩票制的影響。（1）對(duì)于醫(yī)藥工業(yè)的影響在于，由于工業(yè)需要高開(kāi)票，因此，議價(jià)能力有所提升，利潤(rùn)有望進(jìn)一步提高。但是，這只是數(shù)據(jù)性的增長(zhǎng)，稅負(fù)加大、提現(xiàn)壓力大等因素，會(huì)使得醫(yī)藥工業(yè)不得不改變自己的商業(yè)模式，并購(gòu)商業(yè)公司，委托CSO，出現(xiàn)新一代的工商聯(lián)盟，從而利于格局的再分配，總體對(duì)工業(yè)有利。（2）對(duì)商業(yè)企業(yè)的影響是顛覆性的。2017年三大終端的銷售表現(xiàn)都低于預(yù)期，從中可以看出對(duì)醫(yī)藥商業(yè)的沖擊。
2、醫(yī)保控費(fèi)的進(jìn)一步從嚴(yán)，有可能使得2018年第一終端的藥品銷售更為困難。控費(fèi)方面，2018年繼續(xù)從嚴(yán)已經(jīng)成為定局。尤其是今年上半年，“結(jié)余留用，合理超支分擔(dān)”的說(shuō)法出現(xiàn)，進(jìn)一步提高了公立醫(yī)院二次議價(jià)的積極性。從實(shí)際調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，2017年二次議價(jià)已經(jīng)愈演愈烈。在醫(yī)保支付制度改革上，精細(xì)化管理的推行，使得藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)更受重視，輔助用藥將面臨越來(lái)越艱難的局面。
3、藥品招標(biāo)采購(gòu)的改革，一直是業(yè)內(nèi)最熱門的話題。今年，隨著醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)，GPO采購(gòu)模式有可能對(duì)省為單位的招標(biāo)采購(gòu)帶來(lái)挑戰(zhàn)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的議價(jià)能力空前提升。預(yù)測(cè)：大醫(yī)院組建醫(yī)聯(lián)體，形成GPO采購(gòu)，必將進(jìn)一步降低中標(biāo)價(jià)。一些GPO甚至出現(xiàn)跨省采購(gòu)、多省聯(lián)合采購(gòu)，不僅打破省級(jí)招標(biāo)的傳統(tǒng)模式，還形成了區(qū)域性的壟斷。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部，通過(guò)實(shí)施分級(jí)診療，可能進(jìn)一步把慢病用藥的長(zhǎng)處方下放到基層，在多個(gè)發(fā)達(dá)地區(qū)，類似的政策已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，因此，對(duì)于基層的傾向，有望拉動(dòng)慢病用藥市場(chǎng)的擴(kuò)容。
信息來(lái)源：上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)
|
