全球生物仿制藥市場情況及競爭分析
日期：2017/12/11
2020年，生物仿制藥Biosimilar市場規(guī)模874億美金。歐盟是最早批準Biosimilar的監(jiān)管機構(gòu)；FDA對Biosimilar相當慎重，直到2015年才批出第一個，現(xiàn)已有7個獲批。中國CFDA于2017年出了標準。隨著各個重磅靶向藥專利到期，市場爆發(fā)，競爭加劇，Sandoz和Celltrion目前占據(jù)市場先機，中國公司正在奮力趕上，有可能會像藥明康德般成為全球Biosimilar CMO中心。
一. 定義
在FDA的定義里，生物仿制藥是指與FDA已經(jīng)批準的原研專利藥具有生物類似性或者互相替代性的生物制品。
有關生物仿制藥的里程碑法案是2010年3月開始實行的The Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009 (BPCI Act)生物制品價格競爭和創(chuàng)新法案2009，簡稱BPCI法案，是奧馬巴在任時推行的Affordable Care Act (ACA)平價醫(yī)療法案的一部分。
BPCI為生物仿制藥提出了一個簡化審批流程。生物仿制藥不需要再做全部的臨床前、臨床實驗，在確實與原研藥類似下就可以獲得FDA批準了，利好仿制藥企業(yè)的。
FDA批生物仿制藥主要看以下幾點是否與原研藥相同。包括：作用機理、給藥途徑、劑型、劑量規(guī)格、生產(chǎn)設備
二.市場規(guī)模
企業(yè)選擇做生物仿制藥的目的很明顯：一是專利保護的新藥太貴，政府、醫(yī)保、患者都經(jīng)受不起；二是做仿制藥的公司想分市場一杯羹。
市場規(guī)模的大小和原研藥的專利保護期直接相關。根據(jù)Evaluate的統(tǒng)計，到2020年，過專利保護期的生物藥將近874億美金市場規(guī)模。相當有吸引力的市場。
從銷售額來看，全球銷售額排名前十的藥物中，有七名都是生物藥。
第一名是Humira，Humira原研藥每月花費4370美金左右。2014年，印度仿制藥公司Cadila Healthcare生產(chǎn)的仿制藥Exemptia價格只有Humira的五分之一。2016年，印度制藥公司Torrent Pharmaceuticals出了第二個仿制藥Adfrar。2016年，F(xiàn)DA批準了Amgen的仿制藥Amjevita。根據(jù)Generics and Biosimilars Initiative統(tǒng)計，全球有近20家在做，其中三星已經(jīng)獲批，Sandoz的已經(jīng)提交EMA。
第三名是Rituxan，中文名美羅華，利妥昔單抗。Rituxan的美國專利是1998年授權(quán)的，2015年到期；歐洲的專利是2013年到期，據(jù)統(tǒng)計，全球有約24家公司在做Rituxan的生物類似物，印度四家公司Torrent、Zenotech、Intas、Hetero的產(chǎn)品已經(jīng)上市銷售，Sandoz、Celltrion的已經(jīng)獲批，中國的喜康JHL、復宏漢霖Henlius在臨床階段。
第四名Avastin，中文名阿瓦斯汀，貝伐珠單抗。Avastin于2004年獲得FDA批準，是WHO世界衛(wèi)生組織的基藥，可用于多種癌癥、眼科疾病，是VEGF的抗體。Avastin在美國的專利2019年到期，歐洲的專利2022年到期。Amgen安進公司的仿制藥Mvasi已經(jīng)獲得FDA批準；印度Hetero公司的仿制藥2016年已經(jīng)上市。全球有不少于18家的公司在做Avastin的類似物。
第六名Herceptin，中文名赫賽汀，曲妥珠單抗，是Her2抗體，主要治療乳腺癌。Herceptin于1998年獲得FDA批準，美國的專利2019年到期，歐洲的專利2014年到期。印度公司Biocon、Mylan的仿制藥2013年就上市銷售了。俄羅斯、伊朗也都批了自己的仿制藥。Celltrion于2014年在韓國上市銷售仿制藥。中信國健（三生）2014年獲得了CFDA批準，Henlius的III期臨床2017年已經(jīng)啟動。全球預計有20家公司在做這個仿制藥。
第八名Remicade，中文名類克，英夫利西單抗。FDA于1998年批準Remicade原研藥，專利在美國2018年過期，歐洲2015年過期。仿制藥已經(jīng)2013年歐盟獲批（Hospira、Celltrion）、2014年日本獲批（Celltrion）、2016年美國獲批（Celltrion/Hospira/Pfizer）、三星的仿制藥2017年也獲得FDA批準。全球有至少10家公司在做這個仿制藥。
第九名Enbrel，中文名恩利，依那西普。Enbrel是1998年獲得FDA批準的，與Remicade獲批時間是同一年，銷量和Remicade類似。Enbrel在美國的專利2028年到期。2013年，印度Cipla的仿制藥上市，便宜30%。印度Intas、Sandoz、三星都有獲批產(chǎn)品，中信國健的益賽普也有市場銷售。全球不少于15家公司在做。
第十名Lantus，中文名來得時，甘精胰島素。前面六大生物藥一半是羅氏的腫瘤藥，一半是TNF抗體治療免疫的，但都是單克隆抗體藥。Lantus不是單克隆抗體，是治療糖尿病的生物藥。Lantus在大多數(shù)國家的專利于2016年左右到期，禮來已經(jīng)瞄上了這個市場，預計2020年能為禮來帶來6.3億美金收入。
三.誰可能成為Biosimilar巨頭
1. 從監(jiān)管程度講
歐洲是最先放開生物類似物批準的，第一個生物仿制藥于2006年獲批。
日本于2009年批準第一個生物類似物。
FDA于2015年批準第一個生物類似物。FDA迄今已經(jīng)批了7個生物仿制藥。
值得一提的是，各國的第一個生物類似物均被Sandoz拿下。
2. 國際巨頭Sandoz和Celltrion
作為諾華的全資子公司，Sandoz專注生產(chǎn)化學仿制藥和生物仿制藥，2015年銷售額100多億美金。
Celltrion于2017年在韓國上市。公司披露2015年合并收入5.36億美金，凈利潤1.4億美金，凈利率有26%。公司有兩個產(chǎn)品獲批，其中Remsima是Remicade的仿制藥，Truxima是Rituxan的仿制藥。
3.中國企業(yè)的產(chǎn)能競爭大賽
生物仿制藥企業(yè)除了競爭研發(fā)實力，還競爭產(chǎn)能。生物藥和化學藥不同之處在于，生物藥固定資產(chǎn)投入門檻高，需要培養(yǎng)細胞，利用基因工程技術(shù)以生物體作為載體生產(chǎn)生物藥；化藥的合成設備相對簡單點、關鍵工藝在于合成路徑。
2016年，喜康宣布采用GE的模塊化方案KUBio在武漢建廠，擁有8000升一次性反應容器，成為國內(nèi)第一家采用一次性生物反應技術(shù)的最大單克隆抗體生產(chǎn)工廠。
2017年，輝瑞宣布在杭州建立生物技術(shù)中心，產(chǎn)能未披露。藥明生物：安裝14*2000升+2*1000升的反應器，共計3萬升。信達生物：已建成2*1000升產(chǎn)線，擬再建設4*2000升和4*15000升的產(chǎn)線，共計7萬升。三生制藥：已建成6*5000升的3萬升產(chǎn)線，加上已有的5*1600升產(chǎn)線，共計3.8萬升。
信息來源：醫(yī)伯來
|
