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跨國藥企的中國好日子
日期：2018/2/16
跨國藥企2017年財報相繼出爐，粗略統(tǒng)計，截至目前約有15家以上跨國藥企發(fā)布2017年財報，總收入將近5000億美元，其中，以中國為代表的新興市場成為各藥企角力場。 在集體經(jīng)歷了“棄車保帥”、分離非核心板塊的業(yè)務調(diào)整后，抗腫瘤藥等靶向創(chuàng)新藥成為跨國企業(yè)重點發(fā)力業(yè)務。不過，在醫(yī)?？刭M、藥占比以及按病種付費等一系列政策下，跨國藥企未來能否依靠創(chuàng)新藥在國內(nèi)獲得利潤依然存在很多的不確定性。 新興市場沖業(yè)績 從幾家大公司的數(shù)據(jù)層面上看，中國市場都成為了拉動企業(yè)業(yè)績的利潤奶牛。 作為全球胰島素市場的領先者，諾和諾德占全球胰島素市場份額的47%，在中國市場占據(jù)的份額達到58%。在胰島素市場占據(jù)的絕對優(yōu)勢為諾和諾德帶來較為豐厚的營收。2017年，諾和諾德實現(xiàn)營收185.84億美元，其中中國市場貢獻了17.82億美元，同比增長2%，胰島素產(chǎn)品在中國市場銷售同比增長3%，成為諾和諾德在中國市場增長的主要動力。 中國市場同樣為賽諾菲和阿斯利康的收入貢獻了重要力量。一直以來中國區(qū)都是賽諾菲的重要市場，與本土企業(yè)展開合作，是法國企業(yè)在華尋求更大增長的主要措施。2017年，賽諾菲實現(xiàn)總收入434.47億美元，同比增長3.6%。新興市場同比增長6%，這得益于中國市場的強勁表現(xiàn)，同比增長15.1%。 2017年，阿斯利康實現(xiàn)總收入224.65億美元，同比下降2%。受專利到期和仿制藥影響，阿斯利康美國和歐洲市場收入分別為61.69億、47.53億美元，同比下跌16%和6%。阿斯利康的業(yè)績主要靠新興市場特別是中國來拉動，2017年中國營收29.55億美元，增長12%。 公開資料顯示，中國已成為阿斯利康全球第二大服務市場。阿斯利康全球首席執(zhí)行官蘇博科曾表示，阿斯利康致力于成為中國最值得信賴的醫(yī)療合作伙伴，用創(chuàng)新的研發(fā)及商業(yè)模式與中國各方積極合作。2018年2月，阿斯利康與阿里健康簽署戰(zhàn)略合作，雙方將結(jié)合阿斯利康在心血管代謝、呼吸、消化、腫瘤等疾病領域的創(chuàng)新診療一體化方案和阿里健康在藥品追溯、電子商務、健康管理、人工智能等相關(guān)領域的技術(shù)優(yōu)勢，逐步開展醫(yī)藥健康服務合作。 IMS曾發(fā)布行業(yè)預測稱，未來幾年成熟市場和新興藥品市場之間的增長差距會不斷加大。報告稱至2018年以前，預計新興醫(yī)藥市場藥品銷售額將占全球市場總值的1/3（與美國市場并駕齊驅(qū)），且對市場價值增長的貢獻率近60%（不包括返利與折扣)。相比之下，所有發(fā)達國家市場（包括美國）屆時對市場價值增長的貢獻率僅占25%。 創(chuàng)新藥品受熱捧 在集體經(jīng)歷了“棄車保帥”、分離非核心板塊的業(yè)務調(diào)整后，外資藥企將發(fā)展重點放在抗腫瘤藥等靶向創(chuàng)新藥上。得益于并購創(chuàng)新等措施，穩(wěn)坐營收第一的強生2017年總收入達765億美元，同比增長6.3%。 強生主席兼首席執(zhí)行官Alex Gorsky曾表示，由于制藥業(yè)務的強勁表現(xiàn)，同時繼續(xù)對收購、創(chuàng)新和戰(zhàn)略合作伙伴投資，加速了公司業(yè)務增長。財報顯示，強生的老牌藥物Remicade（英夫利昔單抗）由于競品上市銷售下滑，但免疫藥物Stelara（烏司奴單抗）、HIV藥物利匹韋林、多發(fā)性骨髓單抗Darzalex、Imbruvica（伊布替尼）均貢獻了超過兩位數(shù)的增長。 公開資料顯示，2017年6月，強生以300億美元并購罕見病藥物公司愛可泰隆，獲得了Tracleer、Opsumit和Uptravi等治療肺動脈高壓的藥物產(chǎn)品組合。2017年愛可泰隆對強生全球業(yè)務銷售增長貢獻了4.2%。 頭頂“腫瘤藥之王”的桂冠，被認為是在華產(chǎn)品力最強的公司之一的羅氏制藥在新上市的藥物推動下取得業(yè)績增長。羅氏集團首席執(zhí)行官Severin Schwan表示，2017年在新上市的藥物推動下，羅氏制藥取得強勁增長。 在藥品批準方面，美國FDA批準了羅氏新藥Ocrevus與Hemlibra的上市，以及Perjeta、Tecentriq、Alecensa的新適應癥獲批。財報顯示，羅氏制藥部門2017年的銷售額為412億瑞士法郎。其中新推出的藥物Ocrevus、Tecentriq和Alecensa共貢獻14億瑞士法郎銷售額。此外，羅氏的Perjeta在1月2日向CFDA提交了中國上市申請，有望在2018年內(nèi)獲批上市。 禮來制藥2017年實現(xiàn)總收入228.71億美元，同比增長8%，業(yè)績表現(xiàn)主要得益于近五年上市的創(chuàng)新藥。 Latitude Health創(chuàng)始人趙衡表示，目前從全球市場來看醫(yī)?？刭M一直處于趨嚴狀態(tài)，加上普藥的利潤空間逐漸縮小，抗腫瘤等創(chuàng)新藥成為各藥企發(fā)展的重點。 國內(nèi)市場迎挑戰(zhàn) 中國市場藥品需求量較大加上利好政策頻出讓眾多外資藥企加碼中國市場，不過，在藥占比、按病種付費等一系列醫(yī)改政策實施下，外資藥企在中國的好日子能持續(xù)多久還有待考驗。 IMS數(shù)據(jù)顯示，2010-2014年全球抗腫瘤藥物市場復合增長率為6.5%，其中以中國為首的新興市場復合增長率高達15.5%；2014年全球抗腫瘤藥物市場規(guī)模為1000億美元，2020年將增長至1500億美元，復合增速為6%。 北京商報記者了解到，隨著“優(yōu)先審評”制度在國內(nèi)正式落地，進口藥物開始扎堆進入中國市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年約有20家左右外企創(chuàng)新藥物在中國獲批上市，其中約35%為腫瘤藥物。 趙衡表示，在全球醫(yī)?？刭M的大背景下，外資藥企想在中國市場發(fā)力創(chuàng)新藥以求獲得更高的利潤并不容易，能否進入醫(yī)保以價換量是這些外資企業(yè)需要面臨的首要問題?！凹幢愠晒M入醫(yī)保也不意味著可以獲得較多利潤，一方面醫(yī)院有藥占比的考核，醫(yī)生在用藥方面會有所考慮。另外，國內(nèi)大多地區(qū)已經(jīng)開始實施按病種付費機制，這對于外資企業(yè)來說也是一個重要的挑戰(zhàn)。”趙衡說道。 公開資料顯示，2017年7月，人社部發(fā)布新一輪醫(yī)保藥品目錄準入談判結(jié)果，44個擬談判藥品中，36個藥品談判成功，成功率達到81.8%，與2016年平均零售價相比，談判藥品的平均降幅達到44%，最高的達到70%。這些藥品中不乏來自葛蘭素史克、諾華、強生等外資企業(yè)的重磅產(chǎn)品。 北京商報記者了解到，進入2018年，按病種付費將全面推行。今年初，廣西、浙江、四川、河南等多個省份密集發(fā)布擴大按病種收付費范圍的通知。
一位不愿具名的分析人士表示，按病種付費實施后，新藥在醫(yī)院的推廣難度將會加大。“按病種收費標準后，醫(yī)院為應對醫(yī)保支付的控費要求，會構(gòu)建疾病的用藥品類，新藥進入市場后，醫(yī)院考慮新藥價格的同時還會考慮在疾病用藥品類的位置，另外還要改變醫(yī)生用藥習慣，而這些就造成新藥難以推廣應用的問題。除非新藥以較低的價格進入醫(yī)院，但因為高額的研發(fā)費用和首仿藥品地位，讓一些藥企很難做出決定。”
信息來源：醫(yī)藥云端工作室
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