英媒：外企在中國醫(yī)械市場節(jié)節(jié)敗退
日期：2018/6/5
英國《金融時報》 湯姆?漢考克 上海報道
在中國市場，全球最大一些醫(yī)療器械制造商的銷售額一直以兩位數(shù)的速度增長。中國已成為僅次于美國的全球最賺錢的醫(yī)療市場。但中國政府提振國內(nèi)企業(yè)的計劃，正在蠶食跨國公司在華的市場份額，而且分析師表示，這一趨勢將會加速。
中信銀行(Citic Bank)數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達4620億元人民幣（合740億美元），且以每年20%的速度增長，推動這一趨勢的是日益富裕但快速老齡化的人口，以及政府加大的醫(yī)療支出。
去年，中國進口了逾200億美元高端醫(yī)療器械，強生(Johnson & Johnson)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)、通用電氣(General Electric)等外企主導(dǎo)了其中高技術(shù)器械的銷售。強生表示，其在華醫(yī)療器械銷售去年增長了兩位數(shù)。
但北京方面已明確表示有意改變這一狀況。
根據(jù)《中國制造2025》倡議，中國政府希望到2020年將國產(chǎn)醫(yī)療器械在醫(yī)院的使用比例提高至50%，到2025年提高至70%。目前，中國正尋求打造能夠占領(lǐng)出口市場的“國家冠軍企業(yè)”。
此番努力加劇了中國與發(fā)達國家之間的貿(mào)易緊張，美國和歐洲官員都表示這將威脅到他們國家在先進制造業(yè)方面的優(yōu)勢。
英國《金融時報》看到的多份政府通告顯示，上述計劃正在強力推進。去年9月，有四川官員表示，醫(yī)院在從呼吸機到PET-CT掃描儀的15個類別中只能使用國產(chǎn)器械。
盡管帶有保護主義色彩，但這些措施是世界貿(mào)易組織(WTO)規(guī)則允許的，因為中國不是涵蓋國營醫(yī)院的《政府采購協(xié)議》(Government Procurement Agreement)的簽字國。
由于國產(chǎn)器械一般都較便宜，所以此舉部分是為了削減成本，官員們手中的“武器”是國家醫(yī)保基金。國家醫(yī)保基金覆蓋的醫(yī)療費用比例越來越高。
上述措施導(dǎo)致了心臟手術(shù)使用的支架等器械的市場迅速轉(zhuǎn)向國產(chǎn)，如今這一市場由本土公司主導(dǎo)。四川的醫(yī)生李強（音譯）表示：“進口支架醫(yī)保無法報銷。所以我們使用國產(chǎn)的。”
波士頓咨詢公司(Boston Consulting)合伙人羅英表示，過去五年，跨國公司在中國骨科植入器材市場的份額已從80%降至不足50%。她補充稱：“隨著中國企業(yè)的研發(fā)和商業(yè)能力變得越來越強，它們不斷地在更多醫(yī)療器械領(lǐng)域贏得份額。”
麥肯錫(McKinsey)合伙人弗洛里安?特恩(Florian Then)表示，醫(yī)療器械“依然是很多跨國企業(yè)正以兩位數(shù)增長的一塊市場……當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的增長速度更快”。
但他認為，由于中國尋求更多地使用國產(chǎn)器械，如果跨國企業(yè)的產(chǎn)品是在中國當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的，它們也可能會被納入到政府采購范圍內(nèi)。
特恩表示：“顯然政府鼓勵本地生產(chǎn)。政府鼓勵跨國企業(yè)轉(zhuǎn)變商業(yè)模式，把價值鏈放在中國本地。如果你想要合拍，你就應(yīng)該認真考慮本地化戰(zhàn)略。”
比如，強生在中國有兩個生產(chǎn)基地，并且正在建設(shè)第三個。
成立于1991年、總部位于深圳的邁瑞醫(yī)療(Mindray)就是一家受益于上述政策導(dǎo)向的中國企業(yè)。2015年第三季度，邁瑞的凈收入為3.27億美元。后來，邁瑞從納斯達克(Nasdaq)退市，尋求回到國內(nèi)上市以獲得更高的估值。
邁瑞稱，過去十年其將收入的約10%投入到研發(fā)中，并在2008年斥資2億美元收購美國企業(yè)Datascope的病患監(jiān)護業(yè)務(wù)，這使其成為以銷售額計全球市場上這類醫(yī)療器械的第三大供應(yīng)商。
“趨勢是國內(nèi)企業(yè)贏得更大的市場份額，國內(nèi)產(chǎn)品變得越來越好。”邁瑞醫(yī)療總裁成明和說。邁瑞在超聲成像市場的份額已經(jīng)提高至10%，排在通用電氣和飛利浦之后。
他表示政府的本地化努力是“有益的”，但他補充稱，“不可能完全只購買國內(nèi)產(chǎn)品。很多產(chǎn)品在中國依然生產(chǎn)不出來。”
但這阻止不了中國企業(yè)努力追求應(yīng)用最尖端科技的產(chǎn)品。根據(jù)中信銀行的數(shù)據(jù)，上海聯(lián)影醫(yī)療科技(United Imaging)在上海CT/MRI腦部掃描市場的份額，從2011年的1%增長到2016年的11%。在去年的一輪融資后，該公司的估值達到50億美元。
成明和表示，邁瑞正進軍內(nèi)窺鏡器械等領(lǐng)域。“我們才剛起步。在中國，國際企業(yè)的呼吸機的市場份額應(yīng)該會降低。”
多名分析師一致認為，戰(zhàn)斗將圍繞高端器械展開。“重點是診斷機等醫(yī)院使用的大型器械。”咨詢公司Trivium China的Ether Yin表示，“一旦中國企業(yè)可以生產(chǎn)這類器械，醫(yī)院就會換用它們的。”
Wang Xueqiao補充報道
譯者/何黎
信息來源：萬英會
|
