大變局！兩票制加速行業(yè)洗牌
日期：2018/8/14
日前，廣東省藥品交易中心發(fā)布《關(guān)于做好我省醫(yī)療機構(gòu)藥品交易“兩票制”相關(guān)工作的通知》，意味著廣東省“兩票制”正式落地。目前，全國大部分省份均已開始實施“兩票制”。經(jīng)歷“兩票制”這場暴雨洗刷的，除了醫(yī)藥制造行業(yè)，還有眾多藥品流通企業(yè)。
政策高壓下，眾多中小型藥品流通中間商被淘汰出局。同時，經(jīng)歷短期“陣痛”后，頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢進一步穩(wěn)固市場地位，行業(yè)集中度得以提升。同時，第三方物流介入、新技術(shù)的運用和醫(yī)藥電商等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)正在共同重塑藥品流通行業(yè)的生態(tài)格局。
九州通醫(yī)藥集團股份有限公司（600998.SH，以下簡稱“九州通”）副董事長劉兆年在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，我國藥品流通行業(yè)經(jīng)歷了近十年的發(fā)展整合，集中度已經(jīng)得到了很大提升，但眼下小、散、亂的現(xiàn)狀仍待改善，其關(guān)鍵就在于市場的開放。
行業(yè)集中度有待提升
早在“十二五”期間，商務(wù)部就首次發(fā)布了實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。經(jīng)歷了5年的發(fā)展，2015年，藥品批發(fā)百強企業(yè)銷售額占藥品批發(fā)市場總額的比重從2010年的69%提高至86%；藥品零售連鎖經(jīng)營率從2010年的33%提高至46%；形成三家年銷售額超過1000億元的全國性大型藥品流通企業(yè)和25家年銷售額超過100億元的區(qū)域性藥品流通企業(yè)，行業(yè)集中度明顯提升。
盡管如此，劉兆年指出，我國藥品流通行業(yè)經(jīng)過最近十年來的整合，集中度、規(guī)?；同F(xiàn)代化經(jīng)營都有很大的提升，但仍面臨小、散、亂的現(xiàn)狀。
波士頓咨詢公司近期發(fā)布的《中國藥品流通行業(yè)發(fā)展方向》報告指出，中國的藥品流通行業(yè)目前呈現(xiàn)三大特點，企業(yè)數(shù)量眾多，集中度偏低的格局，行業(yè)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化；領(lǐng)先企業(yè)拓展綜合服務(wù)能力，但專業(yè)能力有待提升；新興業(yè)態(tài)與商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。
該報告指出，目前美國藥品批發(fā)企業(yè)約35家左右，前三大藥品流通企業(yè)集中度高達96％。相比之下，中國擁有約1.3萬家藥品流通企業(yè)，前四大企業(yè)市場份額僅占39%左右。
在此情況下，2016年12月28日，商務(wù)部發(fā)布《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》指出，要提升行業(yè)集中度。鼓勵藥品流通企業(yè)通過兼并重組、上市融資、發(fā)行債券等多種方式做強、做大，加快實現(xiàn)規(guī)?；?、集約化和現(xiàn)代化經(jīng)營。支持中小型藥品流通企業(yè)發(fā)展采購聯(lián)盟和藥店聯(lián)盟，采用聯(lián)購分銷、統(tǒng)一配送等方式，降低經(jīng)營成本，提高組織化程度。鼓勵實行批零一體化、連鎖化經(jīng)營，發(fā)展多業(yè)態(tài)混合經(jīng)營。
從具體目標(biāo)來看，我國計劃到2020年，培育形成一批網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國、集約化和信息化程度較高的大型藥品流通企業(yè)。藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額90%以上；藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額40%以上；藥品零售連鎖率達50%以上。
“我國醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)具有廣闊的市場前景，但受到嚴格的政府管制、地方保護主義、各地審批政策不統(tǒng)一等影響，行業(yè)發(fā)展還面臨著一定的制約。”劉兆年認為，國家政策應(yīng)促進市場化發(fā)展，讓企業(yè)通過競爭的方式提升行業(yè)集中度。讓優(yōu)質(zhì)企業(yè)留存，不規(guī)范的企業(yè)淘汰，使良幣驅(qū)逐劣幣，逐漸凈化市場。
劉兆年介紹，作為我國第四大藥品流通企業(yè)，也是前十大藥品流通企業(yè)中唯一一家民營企業(yè)，九州通選擇收購標(biāo)的主要考慮三個因素：標(biāo)的公司能夠彌補公司目前沒有覆蓋到的區(qū)域、具備經(jīng)營特點、擁有優(yōu)勢品種。
“兩票制”助攻
在藥品流通行業(yè)格局紛亂、流通環(huán)節(jié)眾多的情況下，“兩票制”的到來，加快了大批藥品流通中間商出局，行業(yè)集中度正在加速提升。
2017年1月，國務(wù)院醫(yī)改辦會同原國家衛(wèi)計委等8部門聯(lián)合出臺《關(guān)于在公立醫(yī)療機構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實施意見（試行）的通知》，要求綜合醫(yī)改試點?。▍^(qū)、市）和公立醫(yī)院改革試點城市的公立醫(yī)療機構(gòu)要率先推行藥品采購“兩票制”，鼓勵其他地區(qū)執(zhí)行“兩票制”，2018年在全國全面推開。
6月，廣東省藥品交易中心發(fā)布《關(guān)于做好我省醫(yī)療機構(gòu)藥品交易“兩票制”相關(guān)工作的通知》，廣東省“兩票制”正式落地實施。截至2018年1月，全國31個省份已經(jīng)陸續(xù)出臺了兩票制方案，目前，大部分地區(qū)已經(jīng)正式開始實施。
劉兆年認為，“兩票制”的影響體現(xiàn)在多個方面，總體來看有助于行業(yè)集中度的提升。首先，由于大部分地區(qū)的二級以上公立醫(yī)療機構(gòu)強制執(zhí)行“兩票制”，因此這些醫(yī)療機構(gòu)的藥品供應(yīng)會受到一定影響，但民營醫(yī)療機構(gòu)、基層醫(yī)療機構(gòu)和診所等受到影響相對較小。
同時，由于開票環(huán)節(jié)壓縮，二級分銷大幅減少，因此供應(yīng)二級以上醫(yī)療機構(gòu)獨家產(chǎn)品的“總經(jīng)銷商”業(yè)務(wù)會受到影響，其無法再向下級經(jīng)銷商進行分銷。
另外，對于藥品生產(chǎn)企業(yè)而言，由于減少了流通環(huán)節(jié)，銷售推廣工作由企業(yè)自行承擔(dān)，銷售模式由底價銷售變成高價銷售，銷售額會大幅增加，而銷售費用也會爆發(fā)性的增加，而凈利潤則不一定會增加。
此外，在“兩票制”下，存在“過票”等違法行為的企業(yè)則會失去生存空間。
以九州通為例，公司業(yè)務(wù)板塊分為醫(yī)療機構(gòu)分銷業(yè)務(wù)、零售藥店批發(fā)業(yè)務(wù)、下游醫(yī)藥批發(fā)商業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)和非藥品渠道銷售。2017年，九州通幾大業(yè)務(wù)板塊分別實現(xiàn)高幅業(yè)績增長。而其中，占據(jù)公司總營收四成的下游醫(yī)藥批發(fā)商業(yè)務(wù)相比其他板塊增速放緩，為4.92%。劉兆年總結(jié)道，在“兩票制”的影響下，不規(guī)范的“過票”企業(yè)客戶不復(fù)存在、下游經(jīng)銷商減少，導(dǎo)致這部分業(yè)績逐漸轉(zhuǎn)移到銷售終端，成為公司新的業(yè)績增長點。
新生業(yè)態(tài)涌現(xiàn)
行業(yè)洗牌過程中，各類企業(yè)涉足藥品流通行業(yè)，許多新生業(yè)態(tài)得以涌現(xiàn)，具備新科技、信息化運用能力的優(yōu)秀企業(yè)迎來機會。
第三方物流企業(yè)迅速瞄準(zhǔn)藥品流通行業(yè)的市場前景。中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)藥物流分會發(fā)布的《2017年中國醫(yī)藥物流發(fā)展報告》顯示，2017年中國醫(yī)藥物流總額達到3.02萬億元，預(yù)計到2020年，國內(nèi)醫(yī)藥物流總額度將達到3.8萬億元。
值得關(guān)注的是，4月13日，國家郵政局召開局長辦公會，局長馬軍勝要求，要持續(xù)促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)增效，要引導(dǎo)郵政、快遞企業(yè)加快發(fā)展冷鏈、醫(yī)藥等高附加值業(yè)務(wù)。
中國郵政是最先涉足藥品物流配送的第三方物流機構(gòu)之一，其早在2006年就開始試點配送藥品，目前網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋到許多偏遠農(nóng)村地區(qū)。此后，包括順豐、京東等第三方物流企業(yè)紛紛介入這一領(lǐng)域。6月22日，順豐發(fā)布“順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈‘方案+’”和“順豐醫(yī)院‘方案+’”解決方案，并與多家醫(yī)藥制造企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
與此同時，藥品流通行業(yè)的龍頭企業(yè)也憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)優(yōu)勢，加碼包括倉儲、分銷、物流、零售業(yè)務(wù)在內(nèi)的藥品流通全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
“醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展的機會體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的運用?！眲⒄啄杲榻B，當(dāng)下，許多大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和資本紛紛進入醫(yī)藥健康行業(yè)，倡導(dǎo)信息技術(shù)與藥品研發(fā)、醫(yī)療診斷與藥品供應(yīng)鏈管理相結(jié)合。以九州通為例，公司在藥品分銷、零售上積極利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)。利用新技術(shù)，九州通實現(xiàn)了IT系統(tǒng)、物流系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)的全國統(tǒng)一與共享，智能化和信息化的企業(yè)管理加速了公司的運轉(zhuǎn)、降低了運營成本。
得益于新技術(shù)的快速進步，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)藥電商正在試圖重塑藥品流通行業(yè)的格局。商務(wù)部發(fā)布《2017年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》顯示，2017年全國醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額736億元，扣除不可比因素同比增長22.5%，其中B2C業(yè)務(wù)同比增長21.4%。部分企業(yè)的醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，同比增長73.2%。
對此，劉兆年認為，醫(yī)藥和醫(yī)療行業(yè)在新技術(shù)領(lǐng)域面臨的問題是政策的滯后。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療方便了患者的在線問診，卻存在一定的法律風(fēng)險。此外，目前處方藥電商仍未開放?，F(xiàn)在的醫(yī)藥電商與快消品電商并沒有明顯的區(qū)別?！氨O(jiān)管政策趕不上行業(yè)實際發(fā)展的需要。政策需要探索，要適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)在醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)中的應(yīng)用。”劉兆年指出。
信息來源：萬英會
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